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　　交银国内宣告研报称，交银将释腾讯控股（00700/买入）长青游戏安妥，国内股无重点新游上线抵偿老游戏流水下滑，月腾游适宜预易后续新游蕴藏丰硕 ，讯控新游该行坚持整年游戏支出增速预期（+16% ，畏左外洋比力VA预期19%），券手期网三角洲辅助器免费版下载安装功劳安妥削减判断性强，放增AI加持下功能优化增长利润释放，交银将释看好临时估值提升后劲 。国内股无网易（09999/NTES.US/买入）手游流水坚持同比正削减，月腾游适宜预易《运气：群星》有望建议外洋流水减速削减 ，讯控新游关注国服版本及其余外乡市场内行游排期 ，畏左外洋看好端游不断单薄增势，券手期网暗区突围物资透视估值上行空间小 。放增

　　腾讯方面 ，交银将释重点新游上线，紧迫外乡手游流水高基数影响
。外乡流水同比净减22亿元/10%，主因《MDnF》高基数 ，暗区突围抓t7热成像部份被新游增量所对于消 。《三角洲行动》8月流水环比有所回落 ，但仍高于7亿元 。外洋流水同比增4.7亿元/9%
，主因《皇室清静》等游戏增量对于消《荒原乱斗》高基数影响
。《皇室清静》8月流水超7亿元，暗区(风暴直装)同/环比增360%/20%，不断受益于头部KOL直播 、立室机制优化、玩法立异及热门IP联动，9月2日起不断4天登顶美国iOS游戏脱销榜，有望坚持单薄流水展现。有哪个模拟器支持暗区突围

　　网易方面，《蛋仔派对于》坚持亮眼展现，外洋新游释放流水增量。外乡流水同比增2亿元/3% ，新游及《蛋仔派对于》增量贡献对于消《顺水寒》等高基数影响 。《燕云十六声》坚持2-3亿元月流水量级，@liuma6666暗区突围直装《蛋仔派对于》受周年新版本及暑期经营拉动，8月单月流水坚持超10亿元高位。外洋流水同比增0.5亿元/8%
，仍受益于新游流水增量贡献。

　　新游关注
：1）腾讯《无畏左券：源能行动》8月19日公测，最高登外乡iOS游戏脱销榜第4名 ，涅槃-暗区直装免root该行估算首月流水5-7亿元，根基适宜该行此前预期。2）网易射击手游《运气
：群星》8月28日国外敷上线，最高登美国iOS游戏脱销榜第21名，上线前10日合计流水约4000万元
，该行估算首月流水或者超1亿元 。三角洲黑号低价发卡网

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责任编纂：史丽君